Hosting in der Schweiz · revDSG-konformSwiss QR-Bill & CH-Mahnwesen integriertGebaut für Bausachverständige
BAUMANDAT.Erste Schritte
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Willkommen bei Baumandat.
Bevor es losgeht, richten wir gemeinsam die Basis ein: Firmendaten, Tarife und dein Login. Das dauert etwa zwei Minuten. Du kannst jeden Schritt später auch unter Einstellungen anpassen.
Firmendaten
Erscheinen auf Honorarnoten und im QR-Bill-Zahlteil.
Tarife
Diese Sätze sind aktuell auf CHF 0.– gesetzt und fliessen direkt in Zeiterfassung und Honorarnoten ein. Bitte vor dem ersten Mandat anpassen.
Kategorie
Einheit
Satz CHF
Profil & Passwort
Du bist per Einladungslink eingeloggt. Setz jetzt ein Passwort, damit du dich künftig direkt anmelden kannst.
Baumandat. · Cockpit
Guten Tag, …
…
HeuteAlles erledigt · keine offenen Aufgaben
Heute fällig
Mandatsannahme · offene Checks
Lade…
Fristenüberblick · Mandate
Lade…
Mahnliste
Re-Nr.
Klient
Tage üb.
Stufe
Lade…
Geschäftslage
–
Aktive Mandate
Laufende Fälle nach Typ
–
Honorarvolumen laufend
Offerierte Honorare · laufend & angefragt
–
Offen / überfällig
Überfällige offene Restbeträge
–
Eingegangen YTD
Bezahlte Honorarnoten seit 1.1.
Laufende Arbeit
Laufende Mandate
Mandat-Nr.
Objekt / Klient
Typ
Status
Lade…
Zeiterfassung · Letzte Einträge
DatumTätigkeitStd.CHF
Lade…
Diese Woche: –
Baumandat. · Kunden
Kunden
Kundenstamm, wiederverwendbar über mehrere Mandate hinweg
–
Aktive Kunden
–
Interessenten
–
Inaktiv
–
Total
Alle Kunden
Kd-Nr.
Firma / Ansprechpartner
Ort
Typ
Auftragsart
Mandate
Verrechnet
Status
Lade Kunden…
Neuer Kunde
Felder ausfüllen und speichern, um einen neuen Kunden anzulegen.
Stammdaten
Adresse & Kontakt
Auftragsart
Status & Notizen
–
Mandate
–
Verrechnet (inkl. MWST)
–
Offener Restbetrag
–
Letzte Aktivität
Mandate des Kunden
Mandat
Titel
Status
Honorarnoten
Nr.
Datum
Betrag
Status
Dokumente
Direkt am Kunden abgelegt, unabhängig von einem einzelnen Mandat (max. 20 MB je Datei).
Dateien oder ganzen Ordner hierher ziehen
Titel
Format
Grösse
Aktivitäten
Baumandat. · Mandate
Mandate
Alle laufenden und abgeschlossenen Mandate
–
Aktive Mandate
–
Anfrage / Prüfung
–
Abgeschlossen
–
Total
Alle Mandate
Mandat-Nr.
Objekt / Klient
Firma
Typ
Status
Lade Mandate…
Neues Mandat
Felder ausfüllen und speichern, um ein neues Mandat anzulegen.
Mandat
Auftraggeber
Objekt & Beschreibung
Dossier-Dokumente werden per Pfadreferenz (SharePoint/OneDrive-Link) verwaltet, siehe Akten-Index. Datei-Upload direkt ins Tool bleibt Out of Scope · V1.
Baumandat. · Akten
Akten-Index
Dokument-Referenzen je Mandat (Pfad, keine Datei-Ablage im Tool)
–
Dokumente total
–
Eingegangen
–
In Prüfung
–
Erledigt
Alle Akten
Mandat
Kategorie
Titel
Format
Ablagepfad
Status
Lade Akten…
Neue Akte
Felder ausfüllen und speichern, um eine neue Akte anzulegen.
Bulk-Upload (Ordner oder Dateien direkt hochladen)
Ergänzt die Pfadreferenz unten, ersetzt sie nicht. Jede Datei wird als eigene Akte angelegt (max. 20 MB je Datei). Braucht ein gewähltes Mandat oben im Feld «Mandat».
Dateien oder ganzen Ordner hierher ziehen
Dokument
Baumandat. · Mandatsannahme
Mandatsannahme-Checkliste
4 Sektionen à 7 Checks · Annahme-Empfehlung
Entscheidungsblock
0
Erledigt
0
Warnungen
0
Offen
28
Total Checks
–
Baumandat. · Interessenkonflikt
Interessenkonflikt-Prüfung
10 Rollen · Status pro Rolle · Gesamtresultat & Empfehlung
Rolle
Name / Firma
Status
Gesamtresultat & Empfehlung
–
Baumandat. · Honorar
Honorarkalkulation
Kalkulation nach Tarifkategorien
Kategorie
Anzahl
Tarif
Total
Zusammenfassung
Honorar TotalCHF 0.–
MWST 8.1%CHF 0.–
Total inkl. MWSTCHF 0.–
Baumandat. · Zeiterfassung
Zeiterfassung
AVB-Aufrundung · pro angebrochene Stunde
00:00:00
Stoppuhr bereit
Start läuft auf dem gewählten Mandat weiter, auch wenn du die Sektion wechselst. «Übernehmen» füllt Von/Bis automatisch aus.
Neuer Eintrag
Bearbeitung
AVB-Regel: Stunden werden pro angebrochene Stunde aufgerundet. Mitternachts-Überlauf wird korrekt berechnet.
Einträge
Datum
Zeit
Tätigkeit
Std.
CHF
Zusammenfassung
Kategorie
Std.
CHF
Total0.0 Std. · CHF 0.–
Baumandat. · Honorarnoten
Honorarnoten
Rechnungserstellung · Swiss QR-Bill
0
Offene Honorarnoten
CHF 0.–
Überfällig
CHF 0.–
Eingegangen YTD
0
Rechnungen total
Honorarnoten
Re-Nr.
Mandat / Klient
Betrag
Status
Lädt…
Keine Honorarnote gewählt. Aus der Übersicht öffnen oder neu anlegen.
CH-Mahnstufen (Richtwerte): Zahlungserinnerung 1–10 Tage überfällig · 1. Mahnung CHF 20.– bei 11–25 Tagen · 2. Mahnung CHF 40.– bei 26–40 Tagen · Betreibung CHF 50.– ab >40 Tagen.
Die Stufe wird nicht automatisch hochgesetzt: du wählst sie unten selbst und übernimmst sie auf die Honorarnote, sobald du die Mahnung tatsächlich verschickt hast.
Offene & überfällige Posten
Re-Nr.
Klient
Betrag
Tage üb.
Stufe
Lädt…
Mahntext-Generator
Rechnung wählen, um den Mahntext zu erzeugen.
Baumandat. · Zahlungsabgleich
Zahlungsabgleich
Kontoauszug importieren · automatischer Abgleich per QR-Referenz
Kontoauszug importieren
camt.053 (Kontoauszug) oder camt.054 (Kontoavis) als XML-Datei aus dem E-Banking. Zahlungseingänge werden per QR-Referenznummer automatisch den offenen Honorarnoten vorgeschlagen, du bestätigst jede Zuordnung einzeln.
Es gibt aktuell keine offene Honorarnote, der ein Zahlungseingang zugeordnet werden könnte. Zuordenbar sind Honorarnoten mit Status Versendet, Teilbezahlt oder Überfällig. Entwürfe und bereits bezahlte Honorarnoten erscheinen hier nicht.
Zahlungseingänge
Valuta
Betrag
Referenz / Info
Von
Zuordnung
Noch keine Kontoauszüge importiert.
Baumandat. · Scoring
Zahlungsmoral-Scoring
Bewertung pro Kunde anhand bisheriger Honorarnoten
Score (0–100): Basis 100, abzüglich Ø Zahlungsverzug (−1.5/Tag, max −40) und Anzahl offener überfälliger Honorarnoten (−8/Stück, max −40), zusätzlich −5 je Honorarnote >40 Tage überfällig (max −20). Rating A ≥85 · B ≥70 · C ≥50 · D <50. Nur Kunden mit mind. einer nicht-Entwurf-Honorarnote werden gelistet.
Kd-Nr.
Kunde
Rechn.
Ø Verzug
Überf.
Offen CHF
Score
Rating
Lade Bewertungen…
Baumandat. · Einstellungen
Einstellungen
Stammdaten, Tarife, Benutzer
Plan & Nutzung
Plan
–
Benutzer
–
Firmen
–
Aktive Mandate
–
Firmen
Jede Firma hat eigenen Namen, Adresse, IBAN und Mandatsnummer-Präfix. Mandate und Honorarnoten werden unter der jeweils gewählten Firma geführt.
Rechnungseinstellungen (gelten für alle Firmen)
Tarifkategorien
Kategorie
Einheit
CHF
Benutzer
Mitglied einladen
Bereiche pro Rolle
Steuert, welche Bereiche eine Rolle in der Navigation sieht. Wirkt zusätzlich zu den bestehenden Rechten, ist keine Ersatz-Sicherheitsgrenze. Owner sieht immer alles.
Bereich
Sachbearbeiter
Buchhaltung
Betrachter
Vertraulich · interne Mandatsverwaltung · Powered by MARCHER LAB.
Bestätigen
Hinweis
Mein Profil
Mandate importieren
Excel-Datei (.xlsx) hochladen
Spalten gemäss Vorlage. Mandatsnummern werden automatisch nach dem bestehenden Schema vergeben, nicht aus der Datei übernommen. Zeilen mit gleichem Titel, gleicher Objekt-Adresse und gleicher Firma wie ein bestehendes Mandat aktualisieren dieses statt ein neues anzulegen.